Reportes - Clientes y Proyectos

1. Descripción general

El submódulo Clientes y Proyectos permite generar reportes consolidados de clientes y sus proyectos asociados, incluyendo información de contratos, facturación, pagos y estado de proyectos. Este módulo está diseñado para usuarios del área comercial, gerencia y administración que necesitan una visión consolidada de la relación con clientes y el estado de sus proyectos.

El sistema permite generar reportes con diferentes filtros, ver información consolidada de clientes y proyectos, análisis de facturación y pagos, y exportar la información. Esto ayuda a tomar decisiones informadas sobre la gestión de clientes y proyectos.

2. Acceso al módulo

Acceda desde Reportes > Clientes y Proyectos. La ruta es #/reporte/clientesProyectos.

Requiere permisos de visualización.

3. Pantallas y componentes principales

3.1. Formulario de Filtros

Filtros disponibles:

• Cliente (selección específica o todos)
• Proyecto (selección específica o todos)
• Rango de fechas
• Estado del proyecto
• Estado del contrato

3.2. Reporte de Clientes y Proyectos

Información mostrada:

• Lista de clientes con sus proyectos
• Información del cliente
• Proyectos asociados
• Contratos vinculados
• Facturación total
• Pagos recibidos
• Estado de proyectos
• Estado de contratos

Totales:

• Total de clientes
• Total de proyectos
• Total facturado
• Total pagado
• Proyectos por estado

4. Flujos de uso paso a paso

4.1. Flujo: Generar reporte de clientes y proyectos

1. Acceda al módulo “Clientes y Proyectos”.
2. Configure los filtros:
   • Seleccione el cliente específico o deje “Todos”
   • Seleccione el proyecto específico o deje “Todos”
   • Establezca el rango de fechas si aplica
   • Seleccione el estado del proyecto si desea filtrar
   • Seleccione el estado del contrato si desea filtrar
3. Haga clic en “Generar” o “Buscar”.
4. El sistema mostrará el reporte con la información que coincida.
5. Revise la información mostrada.
6. Analice los totales y la relación cliente-proyecto.

4.2. Flujo: Analizar un cliente específico

1. En los filtros, seleccione un cliente específico.
2. Configure otros filtros según necesite.
3. Genere el reporte.
4. El sistema mostrará todos los proyectos y contratos del cliente.
5. Revise la información consolidada del cliente.

4.3. Flujo: Exportar el reporte

1. Después de generar el reporte, localice la opción de exportar.
2. Seleccione el formato (Excel, PDF, etc.).
3. El sistema generará el archivo.
4. Descargue el archivo.

5. Buenas prácticas de uso

• Genere reportes periódicamente para analizar la relación con clientes.
• Use los filtros para análisis específicos según sus necesidades.
• Compare reportes de diferentes períodos para identificar tendencias.
• Revise el estado de proyectos para identificar aquellos que requieren atención.
• Analice la facturación y pagos para evaluar el desempeño comercial.
• Exporte los reportes para archivo y análisis posterior.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)

El reporte no muestra información

Causa probable: Los filtros pueden estar muy restrictivos o no hay datos que coincidan.

Cómo resolverlo:

1. Revise los filtros aplicados.
2. Amplíe el rango de fechas si es necesario.
3. Verifique que existan clientes y proyectos en el sistema.
4. Pruebe con filtros menos restrictivos.

Los totales no coinciden

Causa probable: Puede haber un problema en los cálculos o en los datos.

Cómo resolverlo:

1. Verifique que los filtros estén correctamente aplicados.
2. Revise los datos de clientes y proyectos individuales.
3. Si el problema persiste, contacte al administrador.

7. Recomendaciones finales

• Genere reportes periódicamente para analizar la relación con clientes.
• Use los filtros para análisis específicos según sus necesidades.
• Compare reportes de diferentes períodos para identificar tendencias.
• Revise el estado de proyectos para identificar oportunidades de seguimiento.
• Exporte los reportes para archivo y análisis posterior.