Operativo - Transacciones de Clientes

1. Descripción general

El submódulo Transacciones de Clientes permite visualizar y gestionar todas las transacciones financieras relacionadas con los clientes, incluyendo pagos, facturas, contratos y movimientos de cuenta. Este módulo está diseñado para usuarios del área comercial, contabilidad y administración que necesitan tener una visión completa de las transacciones con clientes.

El sistema muestra un historial completo de todas las transacciones de un cliente, incluyendo facturas emitidas, pagos recibidos, contratos y otros movimientos. Esto ayuda a mantener un control financiero adecuado y facilitar la conciliación de cuentas.

2. Acceso al módulo

Acceda desde Operativo > Transacciones de Clientes. La ruta es #/operacion/transaccionesClientes.

Requiere permisos de visualización.

3. Pantallas y componentes principales

3.1. Lista de Transacciones

Muestra todas las transacciones con filtros:

• Fecha
• Cliente
• Tipo de transacción
• Monto
• Estado
• Comprobante asociado

Tipos de transacciones:

• Facturas emitidas
• Pagos recibidos
• Contratos
• Otros movimientos

3.2. Vista de Detalle

Muestra información detallada de cada transacción:

• Datos completos de la transacción
• Cliente asociado
• Comprobantes relacionados
• Historial de movimientos

4. Flujos de uso paso a paso

4.1. Flujo: Consultar transacciones de un cliente

1. Acceda al módulo “Transacciones de Clientes”.
2. Use el filtro de cliente para seleccionar el cliente deseado.
3. Opcionalmente, establezca un rango de fechas.
4. Haga clic en “Buscar”.
5. Se mostrarán todas las transacciones del cliente en el período seleccionado.

4.2. Flujo: Ver detalle de una transacción

1. Desde la lista, haga clic en la transacción.
2. Se mostrará información detallada:
   • Datos completos
   • Comprobantes asociados
   • Historial relacionado

4.3. Flujo: Filtrar por tipo de transacción

1. Use el filtro de tipo de transacción.
2. Seleccione el tipo deseado (Facturas, Pagos, Contratos, etc.).
3. La lista se actualizará mostrando solo ese tipo de transacciones.

5. Buenas prácticas de uso

• Revise periódicamente las transacciones para mantener control financiero.
• Use los filtros para encontrar transacciones específicas rápidamente.
• Verifique la consistencia de las transacciones con los comprobantes.
• Revise las transacciones de clientes importantes regularmente.
• Use los rangos de fechas para análisis de períodos específicos.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)

No aparecen transacciones para un cliente

Causa probable: El cliente puede no tener transacciones o los filtros están ocultando resultados.

Cómo resolverlo:

1. Verifique que el cliente tenga transacciones en el sistema.
2. Revise los filtros aplicados (fechas, tipo de transacción).
3. Limpie los filtros y vuelva a buscar.

Los totales no coinciden

Causa probable: Puede haber un problema de cálculo o transacciones no registradas.

Cómo resolverlo:

1. Verifique que todas las transacciones estén registradas correctamente.
2. Revise los filtros aplicados.
3. Si el problema persiste, contacte al administrador.

7. Recomendaciones finales

• Revise periódicamente las transacciones para mantener control financiero.
• Use los filtros eficientemente para encontrar información específica.
• Verifique la consistencia de las transacciones con otros módulos.
• Mantenga un registro de cualquier discrepancia encontrada.