Operativo - Proyecto

1. Descripción general

El submódulo Proyecto permite gestionar proyectos de clientes de manera simplificada, incluyendo la creación, seguimiento de actividades y control de estados. Este módulo está diseñado para usuarios del área operativa y de proyectos que necesitan gestionar proyectos asociados a clientes y contratos.

El sistema permite crear proyectos, registrar actividades, adjuntar archivos, cambiar estados y mantener un historial completo. Esto ayuda a dar seguimiento al progreso de los proyectos y mantener comunicación con los clientes.

2. Acceso al módulo

Acceda desde Operativo > Proyecto. La ruta es #/operacion/proyecto.

Requiere permisos de visualización, creación y edición.

3. Pantallas y componentes principales

3.1. Lista de Proyectos

Muestra todos los proyectos con:

• Nombre del proyecto
• Cliente
• Estado
• Fecha de creación
• Información del contrato asociado

3.2. Vista de Proyecto

Información del Proyecto:

• Nombre
• Cliente asociado
• Contrato asociado
• Estado actual
• Descripción

Actividades:

• Lista de actividades registradas
• Fechas de actividades
• Archivos adjuntos
• Comentarios

Estados:

• Historial de cambios de estado
• Estados disponibles según configuración

4. Flujos de uso paso a paso

4.1. Flujo: Crear un nuevo proyecto

1. Haga clic en “Nuevo”.
2. Ingrese el nombre del proyecto (obligatorio).
3. Seleccione el cliente asociado.
4. Opcionalmente, asocie un contrato.
5. Seleccione el estado inicial.
6. Agregue una descripción si es necesario.
7. Haga clic en “Guardar”.

4.2. Flujo: Registrar una actividad

1. Acceda a la información del proyecto.
2. Localice la sección de actividades.
3. Haga clic en “Nueva Actividad” o “Agregar Actividad”.
4. Ingrese la descripción de la actividad.
5. Seleccione la fecha de la actividad.
6. Opcionalmente, adjunte archivos relacionados.
7. Haga clic en “Guardar”.
8. La actividad se registrará en el historial.

4.3. Flujo: Cambiar el estado del proyecto

1. Acceda a la información del proyecto.
2. Localice la sección de estados.
3. Seleccione el nuevo estado.
4. Agregue observaciones sobre el cambio.
5. Guarde los cambios.
6. El cambio se registrará en el historial.

4.4. Flujo: Ver historial del proyecto

1. Acceda a la información del proyecto.
2. Revise la sección de historial que muestra:
   • Todas las actividades registradas
   • Cambios de estado
   • Archivos adjuntos
   • Fechas y usuarios que realizaron las acciones

5. Buenas prácticas de uso

• Cree proyectos con nombres descriptivos y claros.
• Asocie proyectos a contratos cuando corresponda para mejor seguimiento.
• Registre actividades regularmente para mantener un historial completo.
• Actualice el estado del proyecto según su progreso real.
• Adjunte archivos relevantes a las actividades para referencia.
• Use descripciones claras en las actividades para facilitar el seguimiento.
• Revise periódicamente los proyectos para identificar aquellos que requieren atención.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)

No puedo crear un proyecto

Causa probable: Faltan campos obligatorios (nombre, cliente).

Cómo resolverlo:

1. Verifique que el nombre esté ingresado.
2. Seleccione un cliente.
3. Complete todos los campos obligatorios.

No puedo cambiar el estado

Causa probable: Puede haber restricciones según el estado actual.

Cómo resolverlo:

1. Verifique que tenga permisos para cambiar estados.
2. Revise los estados disponibles en el sistema.
3. Si el problema persiste, contacte al administrador.

Las actividades no se guardan

Causa probable: Puede faltar información obligatoria.

Cómo resolverlo:

1. Verifique que la descripción de la actividad esté completa.
2. Asegúrese de que la fecha sea válida.
3. Recargue la página si el problema persiste.

7. Recomendaciones finales

• Mantenga los proyectos actualizados con información precisa.
• Registre actividades de manera regular para mantener un historial completo.
• Use los estados para reflejar el progreso real del proyecto.
• Adjunte archivos relevantes para mantener documentación completa.
• Revise periódicamente los proyectos para identificar aquellos que requieren atención.