Operativo - Cotización/Pago Tickets

1. Descripción general

El submódulo Cotización/Pago Tickets permite cotizar y gestionar el pago de tickets de soporte técnico. Este módulo está diseñado para usuarios del área comercial y de soporte que necesitan cotizar trabajos de soporte técnico y gestionar su aprobación y pago.

El sistema permite cotizar tickets con precio, horas estimadas, mensaje de cotización y gestionar su aprobación. Los tickets pueden ser gratuitos o con costo, y el sistema permite realizar el seguimiento del proceso de cotización hasta el pago.

2. Acceso al módulo

Acceda desde Operativo > Cotización/Pago Tickets. La ruta es #/operacion/cotizar_ticket.

Requiere permisos de visualización, creación y edición.

3. Pantallas y componentes principales

3.1. Lista de Tickets para Cotizar

Muestra tickets pendientes de cotización con:

• Número de ticket
• Cliente
• Descripción
• Fecha
• Estado
• Información del contrato asociado

3.2. Formulario de Cotización

Campos:

• Precio: Monto de la cotización (obligatorio, puede ser 0 para gratuito)
• Horas: Horas estimadas de trabajo
• Moneda: Soles o Dólares
• Mensaje: Mensaje o descripción de la cotización
• Centro de Costo: Selección del centro de costo para clasificación

Comportamiento:

• Si el precio es 0, el ticket se marca automáticamente como aprobado y gratuito
• Si el precio es mayor a 0, requiere aprobación del cliente

4. Flujos de uso paso a paso

4.1. Flujo: Cotizar un ticket

1. Acceda al módulo “Cotización/Pago Tickets”.
2. Localice el ticket que desea cotizar.
3. Haga clic en “Cotizar” o en la opción correspondiente.
4. Ingrese el precio de la cotización (o 0 si es gratuito).
5. Ingrese las horas estimadas de trabajo.
6. Seleccione la moneda.
7. Escriba un mensaje explicando la cotización.
8. Seleccione el centro de costo si aplica.
9. Haga clic en “Guardar”.
10. El ticket cambiará a estado “COTIZADO”.
11. Si el precio es 0, se marcará automáticamente como aprobado.

4.2. Flujo: Aprobar una cotización

1. Cuando un cliente aprueba una cotización, el ticket cambia a estado “APROBADO”.
2. El ticket queda listo para ser trabajado.
3. Puede asociarse a un proyecto o proceso de implementación.

4.3. Flujo: Marcar ticket como pagado

1. Una vez completado el trabajo y recibido el pago, marque el ticket como pagado.
2. El sistema registrará el pago y actualizará el estado del ticket.

5. Buenas prácticas de uso

• Cotice todos los tickets de manera oportuna para mantener el flujo de trabajo.
• Use precios justos y consistentes para trabajos similares.
• Documente claramente en el mensaje qué incluye la cotización.
• Marque tickets como gratuitos (precio 0) cuando corresponda.
• Revise las horas estimadas para asegurar que sean realistas.
• Seleccione el centro de costo correcto para mejor clasificación.
• Mantenga un registro de las cotizaciones enviadas y sus resultados.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)

No puedo cotizar un ticket

Causa probable: El ticket puede estar en un estado que no permite cotización o falta información.

Cómo resolverlo:

1. Verifique el estado del ticket.
2. Asegúrese de que el ticket tenga la información necesaria (cliente, descripción).
3. Si el problema persiste, contacte al administrador.

El precio no se guarda correctamente

Causa probable: Puede haber un error de formato o validación.

Cómo resolverlo:

1. Verifique que el precio sea un número válido.
2. Use punto (.) como separador decimal.
3. No incluya símbolos de moneda en el campo de precio.

El ticket no cambia a estado aprobado automáticamente

Causa probable: Solo se aprueba automáticamente si el precio es exactamente 0.

Cómo resolverlo:

1. Si el precio es 0, el ticket debería aprobarse automáticamente.
2. Si el precio es mayor a 0, requiere aprobación manual del cliente.
3. Verifique el estado del ticket después de guardar.

7. Recomendaciones finales

• Cotice los tickets de manera oportuna para no retrasar el trabajo.
• Use mensajes claros en las cotizaciones para facilitar la aprobación del cliente.
• Revise periódicamente los tickets cotizados pendientes de aprobación.
• Mantenga un registro de precios para trabajos similares para consistencia.
• Seleccione correctamente el centro de costo para mejor control financiero.