Operativo - Actividad

1. Descripción general

El submódulo Actividad permite registrar y gestionar las actividades realizadas en el sistema, incluyendo actividades de clientes, proyectos y operaciones generales. Este módulo está diseñado para usuarios operativos que necesitan mantener un registro de las actividades y acciones realizadas.

El sistema permite crear actividades con descripción, fecha, asociación a clientes o proyectos, y adjuntar archivos relacionados. Esto ayuda a mantener un historial completo de las acciones realizadas y facilitar el seguimiento de las operaciones.

2. Acceso al módulo

Acceda desde Operativo > Actividad. La ruta es #/operacion/actividad.

Requiere permisos de visualización y creación.

3. Pantallas y componentes principales

3.1. Lista de Actividades

Muestra todas las actividades registradas con:

• Fecha
• Descripción
• Cliente o proyecto asociado
• Usuario que registró la actividad
• Archivos adjuntos

Filtros:

• Por fecha
• Por cliente
• Por proyecto
• Por usuario

3.2. Formulario de Actividad

Campos:

• Fecha: Fecha de la actividad (obligatorio)
• Cliente: Selección del cliente (opcional)
• Proyecto: Selección del proyecto (opcional)
• Descripción: Descripción detallada de la actividad (obligatorio)
• Archivo: Archivo adjunto relacionado (opcional)

4. Flujos de uso paso a paso

4.1. Flujo: Registrar una nueva actividad

1. Haga clic en “Nuevo” o “Registrar Actividad”.
2. Seleccione la fecha de la actividad (por defecto la fecha actual).
3. Opcionalmente, seleccione el cliente asociado.
4. Opcionalmente, seleccione el proyecto asociado.
5. Escriba una descripción detallada de la actividad realizada.
6. Opcionalmente, adjunte archivos relacionados.
7. Haga clic en “Guardar”.
8. La actividad se registrará en el sistema.

4.2. Flujo: Filtrar actividades

1. Use los filtros disponibles en la parte superior.
2. Seleccione el rango de fechas deseado.
3. Opcionalmente, filtre por cliente o proyecto.
4. Haga clic en “Buscar” o los filtros se aplicarán automáticamente.
5. La lista se actualizará mostrando solo las actividades que coincidan.

4.3. Flujo: Ver detalles de una actividad

1. Desde la lista, haga clic en la actividad.
2. Se mostrará información completa:
   • Descripción completa
   • Fecha y hora
   • Cliente y proyecto asociados
   • Usuario que registró
   • Archivos adjuntos

5. Buenas prácticas de uso

• Registre las actividades de manera oportuna y regular.
• Use descripciones claras y completas de lo realizado.
• Asocie actividades a clientes o proyectos cuando corresponda.
• Adjunte archivos relevantes para mantener documentación completa.
• Revise periódicamente las actividades para mantener un registro actualizado.
• Use fechas precisas para facilitar búsquedas futuras.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)

No puedo registrar una actividad

Causa probable: Faltan campos obligatorios (fecha, descripción).

Cómo resolverlo:

1. Verifique que la fecha esté seleccionada.
2. Asegúrese de que la descripción tenga contenido.
3. Complete todos los campos obligatorios.

Los filtros no funcionan

Causa probable: Puede ser que no haya hecho clic en “Buscar” o que los filtros no se hayan aplicado.

Cómo resolverlo:

1. Asegúrese de hacer clic en “Buscar” después de seleccionar los filtros.
2. Verifique que los valores de los filtros sean correctos.
3. Recargue la página si es necesario.

No puedo adjuntar archivos

Causa probable: El archivo puede ser muy grande o tener formato incompatible.

Cómo resolverlo:

1. Verifique el tamaño y formato del archivo.
2. Use formatos comunes (PDF, imágenes, documentos).
3. Reduzca el tamaño si es necesario.

7. Recomendaciones finales

• Registre las actividades de manera regular para mantener un historial completo.
• Use descripciones detalladas para facilitar la búsqueda y referencia futura.
• Asocie actividades a clientes o proyectos cuando corresponda.
• Revise periódicamente las actividades para mantener el registro actualizado.