Facturación - Reporte: Total IGV

1. Descripción general

El submódulo Reporte: Total IGV permite generar reportes del Impuesto General a las Ventas (IGV) tanto de ventas como de compras, necesario para la declaración y pago de impuestos. Este módulo está diseñado para usuarios del área de contabilidad que necesitan calcular y reportar el IGV para cumplir con las obligaciones fiscales.

El sistema permite generar reportes de IGV con diferentes filtros, ver totales de IGV de ventas y compras, calcular el IGV a pagar o a favor, y exportar la información. Esto es esencial para la declaración de impuestos y el cumplimiento fiscal.

2. Acceso al módulo

Acceda desde Facturación > Reportes > Total Igv. La ruta es #/facturacion/reporte/total_igv.

Requiere permisos de visualización.

3. Pantallas y componentes principales

3.1. Formulario de Filtros

Filtros disponibles:

• Período (mes y año) (obligatorio)
• Tipo de reporte (Ventas, Compras, Ambos)
• Moneda (Soles, Dólares, Todas)

3.2. Reporte de Total IGV

Información mostrada:

IGV de Ventas:

• Total gravado de ventas
• Total IGV de ventas
• Número de comprobantes de venta

IGV de Compras:

• Total gravado de compras
• Total IGV de compras
• Número de comprobantes de compra

Resumen:

• IGV de ventas
• IGV de compras
• IGV a pagar (si ventas > compras)
• IGV a favor (si compras > ventas)

Detalle:

• Lista de comprobantes con su IGV
• Fecha
• Serie y número
• Cliente/Proveedor
• Base gravada
• IGV

4. Flujos de uso paso a paso

4.1. Flujo: Generar reporte de Total IGV

1. Acceda al módulo “Reporte: Total IGV”.
2. Seleccione el período (mes y año) que desea analizar.
3. Seleccione el tipo de reporte (Ventas, Compras o Ambos).
4. Seleccione la moneda si desea filtrar.
5. Haga clic en “Generar” o “Buscar”.
6. El sistema mostrará el reporte con:
   • Total IGV de ventas
   • Total IGV de compras
   • IGV a pagar o a favor
   • Detalle de comprobantes
7. Revise la información mostrada.
8. Analice los totales para la declaración de impuestos.

4.2. Flujo: Calcular IGV a pagar

1. Genere el reporte para el período deseado.
2. Revise el resumen que muestra:
   • IGV de ventas
   • IGV de compras
   • IGV a pagar (diferencia si ventas > compras)
3. Use esta información para la declaración de impuestos.
4. Exporte el reporte para archivo y presentación a SUNAT si es necesario.

4.3. Flujo: Exportar el reporte

1. Después de generar el reporte, localice la opción de exportar.
2. Seleccione el formato (Excel, PDF, etc.).
3. El sistema generará el archivo con la información del reporte.
4. Descargue el archivo para uso en declaraciones de impuestos.

5. Buenas prácticas de uso

• Genere reportes mensualmente para la declaración de impuestos.
• Verifique que todos los comprobantes estén correctamente registrados.
• Revise los totales antes de usar para declaraciones.
• Exporte los reportes para archivo y presentación a SUNAT.
• Compare reportes de diferentes períodos para identificar tendencias.
• Revise el detalle de comprobantes para verificar la información.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)

El reporte no muestra información

Causa probable: Puede no haber comprobantes en el período seleccionado.

Cómo resolverlo:

1. Verifique que el período seleccionado sea correcto.
2. Verifique que existan comprobantes de venta o compra en ese período.
3. Pruebe con otro período si es necesario.

Los totales de IGV no coinciden

Causa probable: Puede haber un problema en los cálculos o en los datos de los comprobantes.

Cómo resolverlo:

1. Verifique que los comprobantes tengan el IGV calculado correctamente.
2. Revise el detalle de comprobantes para identificar discrepancias.
3. Si el problema persiste, contacte al administrador.

No puedo exportar el reporte

Causa probable: Puede ser un problema del navegador o de la configuración.

Cómo resolverlo:

1. Verifique que las ventanas emergentes no estén bloqueadas.
2. Intente con otro navegador.
3. Si el problema persiste, contacte al administrador.

7. Recomendaciones finales

• Genere reportes mensualmente para la declaración de impuestos.
• Verifique que todos los comprobantes estén correctamente registrados antes de generar el reporte.
• Revise los totales cuidadosamente antes de usar para declaraciones.
• Exporte los reportes para archivo y presentación a SUNAT.
• Mantenga un registro de los reportes generados para referencia futura.
• Revise el detalle de comprobantes para verificar la información y detectar posibles errores.