Facturación - Nueva Facturación

1. Descripción general

El submódulo Nueva Facturación permite crear y emitir comprobantes fiscales electrónicos (facturas, boletas, notas de crédito, notas de débito) según las normativas de SUNAT. Este módulo está diseñado para usuarios del área de facturación y contabilidad que necesitan emitir comprobantes fiscales de manera correcta y eficiente.

El sistema permite crear comprobantes con información completa del cliente, productos/servicios, cálculos automáticos de IGV, detracciones si aplican, y envío automático a SUNAT. Esto es esencial para el cumplimiento fiscal y la gestión comercial de la empresa.

2. Acceso al módulo

Acceda desde Facturación > Nueva Facturación. La ruta es #/facturacion/nuevo_comprobante.

Requiere permisos de creación. Este módulo genera comprobantes fiscales electrónicos.

3. Pantallas y componentes principales

3.1. Formulario de Nueva Facturación

Datos del Cliente:

• Tipo de documento (RUC, DNI, etc.) (obligatorio)
• Número de documento (obligatorio)
• Razón social (se completa automáticamente si el cliente existe)
• Dirección
• Email

Datos del Comprobante:

• Tipo de comprobante (Factura, Boleta, etc.) (obligatorio)
• Serie (obligatorio, se genera automáticamente)
• Número (se genera automáticamente)
• Fecha de emisión (obligatorio)
• Moneda (Soles/Dólares) (obligatorio)
• Tipo de cambio (si aplica)
• Condición de pago
• Fecha de vencimiento (si aplica)

Detalle de Productos/Servicios:

• Lista de items a facturar
• Descripción
• Cantidad
• Precio unitario
• Valor unitario
• IGV
• Subtotal
• Total

Totales:

• Total gravado
• Total exonerado
• Total IGV
• Total importe

Otros:

• Detracción (si aplica)
• Observaciones
• Motivo de precio (si hay ajustes)

4. Flujos de uso paso a paso

4.1. Flujo: Crear una nueva factura

1. Haga clic en “Nuevo” o acceda directamente al módulo.
2. Seleccione el tipo de comprobante (Factura, Boleta, etc.).
3. Ingrese o seleccione el cliente:
   • Ingrese el tipo y número de documento
   • Si el cliente existe, se completarán automáticamente los datos
   • Si no existe, deberá registrarlo primero en Configuración > Clientes
4. La serie y número se generarán automáticamente.
5. Ingrese la fecha de emisión.
6. Seleccione la moneda.
7. Agregue productos/servicios al detalle:
   • Haga clic en “Agregar Item” o similar
   • Ingrese descripción, cantidad, precio unitario
   • El sistema calculará automáticamente subtotales e IGV
8. Revise los totales calculados automáticamente.
9. Configure detracción si aplica según el producto/servicio.
10. Agregue observaciones si es necesario.
11. Revise toda la información antes de guardar.
12. Haga clic en “Guardar” o “Emitir”.
13. El sistema generará el comprobante y lo enviará automáticamente a SUNAT.
14. Se mostrará el resultado del envío (Aceptado, Rechazado, etc.).
15. Puede imprimir el comprobante desde la opción correspondiente.

4.2. Flujo: Facturar desde un contrato

1. Al crear la factura, puede seleccionar un contrato asociado.
2. El sistema cargará automáticamente los productos/servicios del contrato.
3. Revise y ajuste los items si es necesario.
4. Complete el resto del formulario.
5. Emita la factura.

4.3. Flujo: Facturar desde tickets

1. Puede asociar tickets de soporte a la factura.
2. Seleccione los tickets a facturar.
3. El sistema incluirá los tickets en el detalle.
4. Revise y complete la factura.
5. Emita la factura.

4.4. Flujo: Imprimir comprobante

1. Después de emitir la factura, se mostrará la opción de imprimir.
2. Haga clic en “Imprimir” o acceda desde la lista de comprobantes.
3. Se generará el formato de impresión del comprobante.
4. Puede imprimirlo o guardarlo como PDF.

5. Buenas prácticas de uso

• Verifique que el cliente esté registrado antes de facturar.
• Revise cuidadosamente todos los datos antes de emitir.
• Use las series de facturación correctas según el tipo de comprobante.
• Revise los totales antes de guardar para evitar errores.
• Configure correctamente la detracción cuando corresponda.
• Revise el resultado del envío a SUNAT para asegurar aceptación.
• Imprima o guarde los comprobantes emitidos para archivo.
• No modifique comprobantes ya emitidos; use notas de crédito si es necesario.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)

El cliente no existe

Causa probable: El cliente no está registrado en el sistema.

Cómo resolverlo:

1. Registre el cliente primero en Configuración > Clientes.
2. Vuelva a crear la factura con el cliente registrado.

El comprobante es rechazado por SUNAT

Causa probable: Puede haber errores en los datos del cliente, montos o configuración.

Cómo resolverlo:

1. Revise el mensaje de error de SUNAT.
2. Corrija los datos según el error indicado.
3. Puede necesitar anular el comprobante y crear uno nuevo.
4. Si el problema persiste, contacte al administrador o al soporte del proveedor electrónico.

Los totales no se calculan correctamente

Causa probable: Puede haber un error en los precios o cantidades ingresadas.

Cómo resolverlo:

1. Revise todos los items del detalle.
2. Verifique que los precios y cantidades sean correctos.
3. El sistema calcula automáticamente; recargue si es necesario.
4. Verifique que el IGV esté configurado correctamente (18% en Perú).

No puedo seleccionar la serie

Causa probable: Puede no haber series configuradas para ese tipo de comprobante.

Cómo resolverlo:

1. Verifique que existan series de facturación configuradas en Configuración > Serie de Facturación.
2. Configure las series necesarias si no existen.
3. Si el problema persiste, contacte al administrador.

La detracción no se calcula

Causa probable: Puede no estar configurada para el producto/servicio o no aplica.

Cómo resolverlo:

1. Verifique que el producto tenga configurada la detracción si corresponde.
2. Revise la configuración del producto en Configuración > Productos.
3. Algunos productos/servicios no requieren detracción.

7. Recomendaciones finales

• Revise cuidadosamente todos los datos antes de emitir un comprobante.
• Verifique que el cliente esté correctamente registrado.
• Revise los totales antes de guardar para evitar errores.
• Revise el resultado del envío a SUNAT para asegurar aceptación.
• Imprima o guarde los comprobantes emitidos para archivo.
• No modifique comprobantes ya emitidos; use notas de crédito si necesita corregir.
• Mantenga un registro de los comprobantes emitidos y sus estados.