Dashboard

1. Descripción general

El módulo Dashboard es la pantalla principal del sistema que proporciona una visión general de los indicadores clave de negocio y el estado operativo de la empresa. Está diseñado para usuarios administrativos, supervisores y gerentes que necesitan monitorear el desempeño del negocio de manera rápida y eficiente.

Este módulo centraliza información importante como el total de clientes, tickets pendientes, facturas emitidas, personal activo, contratos por vencer, y estadísticas de leads. Además, muestra gráficos y visualizaciones que ayudan a tomar decisiones informadas sobre el estado del negocio.

2. Acceso al módulo

El Dashboard es accesible desde el menú principal del sistema. Al iniciar sesión, el usuario es redirigido automáticamente a esta pantalla. También se puede acceder haciendo clic en el ítem “Dashboard” ubicado en el menú lateral izquierdo del sistema.

No se requieren permisos especiales para acceder al Dashboard, ya que es la pantalla principal del sistema. Sin embargo, algunos datos pueden estar limitados según los permisos del usuario.

3. Pantallas y componentes principales

3.1. Dashboard General

Esta es la pantalla principal que muestra un resumen ejecutivo del negocio.

Componentes principales:

• Tarjetas de estadísticas: Muestran cuatro indicadores clave:

  • Total Clientes: Cantidad total de clientes registrados en el sistema
  • Total Tickets: Número total de tickets de soporte creados
  • Total Facturas: Cantidad de facturas emitidas y activas
  • Total Personal: Número de empleados registrados en el sistema

• Gráfico de Contratos Mensuales: Muestra la evolución de contratos creados mes a mes durante el año actual. El gráfico permite visualizar tendencias y patrones de ventas.

• Gráfico de Leads: Presenta la distribución de leads por estado (Contacto, Interesados, Compró, Fríos) en formato de gráfico circular con porcentajes.

• Comentarios Área Comercial: Lista de usuarios del área comercial con la cantidad de leads asignados a cada uno, mostrando el nombre, apellido, email e imagen del usuario.

• Tabla de Contratos por Vencer: Muestra los contratos que están próximos a vencer o que ya han vencido. Incluye filtros para:

  • Tipo de Filtro: Permite seleccionar entre “POR VENCER” o “VENCIDOS”
  • Fecha Desde y Fecha Hasta: Rango de fechas para filtrar los contratos
  • Botón Buscar: Actualiza la tabla con los filtros aplicados

La tabla muestra: estado del contrato (VENCIDO o POR VENCER), fecha de vencimiento, vendedor asignado, cliente y producto.

3.2. Tickets Pendientes

Esta pestaña muestra información detallada sobre los tickets de soporte que requieren atención.

Componentes principales:

• Resumen de Tickets Pendientes: Gráfico circular que muestra la distribución de tickets por categoría:

  • TitanicSoft
  • Errores
  • Proyectos Activos
  • Implementación

• Estadísticas por categoría: Tarjetas que muestran la cantidad de tickets en cada categoría con sus respectivos iconos y colores.

• Tabla de Tickets: Lista detallada de todos los tickets pendientes mostrando:

  • Número de ticket
  • Cliente asociado
  • Descripción del ticket
  • Fecha de creación
  • Categoría
  • Estado (Pendiente)

• Filtro por categoría: Permite filtrar la tabla para ver solo los tickets de una categoría específica.

4. Flujos de uso paso a paso

4.1. Flujo: Visualizar estadísticas generales

1. Al iniciar sesión, el sistema muestra automáticamente el Dashboard General.
2. El usuario puede ver las cuatro tarjetas de estadísticas principales en la parte superior.
3. Para ver más detalles, puede hacer clic en los gráficos o navegar a los módulos específicos desde el menú lateral.

4.2. Flujo: Consultar contratos por vencer

1. En la sección “Contratos por vencer” del Dashboard General, seleccione el tipo de filtro deseado (POR VENCER o VENCIDOS).
2. Opcionalmente, establezca un rango de fechas usando los campos “Fecha Desde” y “Fecha Hasta”.
3. Haga clic en el botón “Buscar” para actualizar la tabla con los resultados filtrados.
4. Revise la tabla para identificar contratos que requieren atención.
5. La tabla muestra contratos vencidos con un borde rojo a la izquierda para facilitar su identificación.

4.3. Flujo: Revisar tickets pendientes

1. Haga clic en la pestaña “Tickets Pendientes” ubicada en la parte superior del Dashboard.
2. El sistema muestra automáticamente el gráfico de distribución de tickets por categoría.
3. Revise las estadísticas por categoría para entender la carga de trabajo.
4. Utilice el filtro de categoría para ver solo los tickets de un tipo específico.
5. Revise la tabla detallada para identificar tickets que requieren atención inmediata.

4.4. Flujo: Analizar tendencias de contratos

1. En el Dashboard General, localice el gráfico “Contratos Mensuales”.
2. El gráfico muestra automáticamente los datos del año actual.
3. Observe las barras del gráfico para identificar meses con mayor o menor cantidad de contratos.
4. Use esta información para planificar estrategias de ventas o identificar períodos de mayor actividad.

5. Buenas prácticas de uso

• Revise el Dashboard diariamente al iniciar su jornada laboral para estar al tanto del estado general del negocio.
• Preste especial atención a los contratos por vencer para evitar pérdidas de ingresos por falta de seguimiento.
• Utilice los filtros de fecha en la tabla de contratos para planificar actividades de cobranza con anticipación.
• Monitoree regularmente los tickets pendientes para asegurar tiempos de respuesta adecuados a los clientes.
• Compare los gráficos de contratos mensuales entre diferentes períodos para identificar tendencias y patrones estacionales.
• Verifique que los datos mostrados sean consistentes con la información de otros módulos del sistema.
• Si nota discrepancias en las estadísticas, contacte al administrador del sistema para verificar la integridad de los datos.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)

El Dashboard no muestra datos o muestra ceros en todas las estadísticas

Causa probable: Puede ser que no haya datos en el sistema o que haya un problema de conexión con la base de datos.

Cómo resolverlo:

1. Verifique su conexión a internet.
2. Recargue la página presionando F5 o haciendo clic en el botón de actualizar del navegador.
3. Si el problema persiste, contacte al administrador del sistema.
4. Verifique que tenga los permisos adecuados para ver la información.

Los gráficos no se muestran correctamente o aparecen vacíos

Causa probable: Puede ser un problema de carga de la librería de gráficos o datos insuficientes.

Cómo resolverlo:

1. Espere unos segundos para que los gráficos se carguen completamente.
2. Recargue la página.
3. Verifique que su navegador esté actualizado y tenga JavaScript habilitado.
4. Si el problema persiste, limpie la caché del navegador.

La tabla de contratos por vencer no se actualiza al cambiar los filtros

Causa probable: El botón “Buscar” no se ha presionado después de cambiar los filtros.

Cómo resolverlo:

1. Asegúrese de hacer clic en el botón “Buscar” después de modificar cualquier filtro.
2. Verifique que las fechas seleccionadas sean válidas (fecha desde menor o igual a fecha hasta).
3. Si el problema persiste, recargue la página y vuelva a intentar.

No puedo ver la pestaña de Tickets Pendientes

Causa probable: Puede ser que no haya tickets pendientes o que no tenga permisos para ver esta sección.

Cómo resolverlo:

1. Verifique con el administrador del sistema que tenga los permisos necesarios.
2. Confirme que existan tickets pendientes en el sistema.
3. Si tiene permisos pero no ve datos, puede ser que todos los tickets hayan sido atendidos.

Los datos mostrados parecen desactualizados

Causa probable: La información puede estar en caché o no se ha actualizado desde la última vez que se cargó la página.

Cómo resolverlo:

1. Recargue la página presionando Ctrl+F5 (o Cmd+Shift+R en Mac) para forzar la actualización.
2. Espere unos segundos después de recargar para que los datos se actualicen.
3. Si los datos siguen desactualizados, contacte al administrador del sistema.

El gráfico de leads muestra porcentajes incorrectos

Causa probable: Puede ser un error de cálculo o datos inconsistentes en la base de datos.

Cómo resolverlo:

1. Recargue la página para recalcular los porcentajes.
2. Verifique que los datos de leads en el módulo correspondiente sean correctos.
3. Si el problema persiste, reporte el error al administrador del sistema.

No puedo acceder al Dashboard después de iniciar sesión

Causa probable: Puede ser un problema de permisos o un error en la sesión.

Cómo resolverlo:

1. Cierre sesión y vuelva a iniciar sesión.
2. Verifique que su usuario esté activo y tenga los permisos necesarios.
3. Contacte al administrador del sistema si el problema persiste.
4. Verifique que esté usando la URL correcta del sistema.

7. Recomendaciones finales

• El Dashboard se actualiza automáticamente cada minuto para los contratos agendados, pero para ver cambios inmediatos en otras secciones, recargue la página manualmente.
• Use el Dashboard como punto de partida para su trabajo diario, ya que le proporciona una visión general del estado del negocio.
• Configure recordatorios personales basados en los contratos por vencer mostrados en el Dashboard para realizar seguimientos oportunos.
• Comparta los insights obtenidos del Dashboard con su equipo para mejorar la coordinación y el trabajo colaborativo.
• Si necesita información más detallada sobre algún indicador, navegue al módulo específico desde el menú lateral para obtener reportes completos.
• Tenga en cuenta que algunos datos pueden tardar unos segundos en cargarse, especialmente los gráficos y las tablas con muchos registros.