Configuración - Clientes

1. Descripción general

El submódulo Clientes permite gestionar la información de todos los clientes de la empresa. Este módulo está diseñado para usuarios administrativos y comerciales que necesitan mantener un registro completo de clientes, incluyendo datos de contacto, información de facturación y configuraciones especiales.

El sistema permite registrar clientes con información completa, categorizarlos, gestionar su estado (activo/suspendido) y asociarlos con proyectos y facturas. Esto ayuda a mantener una base de datos organizada de clientes y facilitar las operaciones comerciales.

2. Acceso al módulo

Acceda desde Configuración > Clientes. La ruta es #/configuracion/cliente.

Requiere permisos de visualización. Los permisos incluyen: ver, crear, editar y eliminar clientes.

3. Pantallas y componentes principales

3.1. Lista de Clientes

Muestra todos los clientes con filtro por estado (Activo/Suspendido/Todos).

Información mostrada:

• RUC/Documento
• Razón Social
• Email
• Teléfono
• Estado
• Categoría

3.2. Formulario de Cliente

Campos principales:

• Documento: Tipo de documento (RUC, DNI, etc.)
• Número Doc.: Número de documento (con botón de búsqueda)
• Nombre/Razón Social: Nombre completo o razón social (obligatorio)
• Dirección: Dirección completa
• Correo electrónico: Email (obligatorio)
• Teléfono: Número de teléfono (obligatorio)
• WhatsApp: Checkbox para indicar si el teléfono es WhatsApp
• Solicita Detracción: Checkbox si el cliente requiere detracción
• Categoría cliente: PRO o NORMAL
• Clase de Cliente: TITANIC SOFT o EXTERNO
• Información Adicional: Campo de texto largo para notas
• Notificación Emails: Emails adicionales separados por coma
• Notificación Whatsapp: Números de WhatsApp separados por coma
• Descripción: Campo de texto adicional

4. Flujos de uso paso a paso

4.1. Crear un nuevo cliente

1. Haga clic en “Nuevo”.
2. Complete los campos obligatorios (Documento, Número, Razón Social, Dirección, Email, Teléfono).
3. Complete los campos opcionales según la información disponible.
4. Seleccione la categoría y clase de cliente.
5. Haga clic en “Guardar”.

4.2. Buscar cliente por RUC

1. Ingrese el número de documento en el campo correspondiente.
2. Haga clic en el botón de búsqueda (lupa).
3. El sistema puede autocompletar información si el RUC existe en bases de datos externas.

4.3. Editar un cliente

1. Haga clic en “Editar” del cliente deseado.
2. Modifique los campos necesarios.
3. Haga clic en “Guardar”.

4.4. Suspender/Activar un cliente

1. Use el filtro de estado para encontrar clientes suspendidos.
2. Haga clic en la opción para cambiar el estado.
3. El cliente cambiará entre activo y suspendido.

4.5. Ver facturas de un cliente

1. Desde la lista, acceda a la opción de ver facturas del cliente.
2. Se mostrará un listado de todas las facturas asociadas.

5. Buenas prácticas de uso

• Complete siempre los campos obligatorios para mantener información completa.
• Use el botón de búsqueda por RUC para autocompletar datos cuando sea posible.
• Mantenga actualizados los emails y teléfonos para comunicación efectiva.
• Categorice correctamente a los clientes (PRO/NORMAL) para reportes y análisis.
• Use el campo de información adicional para notas importantes sobre el cliente.
• Revise periódicamente clientes suspendidos para reactivarlos si es necesario.

6. Errores comunes y cómo resolverlos (FAQ)

El RUC no se encuentra en la búsqueda

Causa probable: El RUC no existe en las bases de datos externas o hay un error de conexión.

Cómo resolverlo: Ingrese la información manualmente. La búsqueda es opcional.

No puedo eliminar un cliente

Causa probable: El cliente tiene facturas, contratos u otros registros asociados.

Cómo resolverlo: En lugar de eliminar, suspenda el cliente. Si realmente necesita eliminarlo, contacte al administrador.

El email aparece como duplicado

Causa probable: Ya existe un cliente con ese email.

Cómo resolverlo: Verifique si el cliente ya existe en el sistema antes de crear uno nuevo.

7. Recomendaciones finales

• Mantenga la información de clientes actualizada y completa.
• Use las categorías y clases para organizar mejor a los clientes.
• Configure correctamente las notificaciones de email y WhatsApp para comunicación efectiva.
• Revise regularmente los clientes suspendidos para identificar oportunidades de reactivación.